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7月2日，中国奥园集团股份有限公司（简称“中国奥园”）发布公告称，中国奥园于2023年6月30日与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组，就公司境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。从公告方案看，本次境外重组包括部分债转股和永续债，如达成将大幅改善中国奥园的资产负债表情况。
根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，以及16亿美元永续债。
其中，中国奥园全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited拟发行三支共计18亿美元新债务工具，还本/到期日始自2026年9月至2031年9月，票据现金利率将为每年7.5%-8.8%。中国奥园拟发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月，票据实物支付利率将为每年5.5%。
与此同时，中国奥园拟新发行10亿股普通股，连同目前公司实控人郭梓文及家人利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人。
据悉，强制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园“权益”入账。连同方案中的债转股，若重组方案完成，上市公司的净资产将显著增加不低于36亿美元，资产负债率将显著改善。
中国奥园指出，公司与债权人小组协商一致标志着其得到奥园现有票据持有人的大力支持，亦是通过友好协商整体解决公司重大境外债务的一个重要里程碑。重组方案完成后，中国奥园将实现可持续的资本结构，为所有利益相关者创造长期价值。
中国奥园预计，在未来十年左右，集团开发项目预期产生累计无杠杆自由现金流总额约为643亿元。现有物业开发项目在未来十年左右偿还项目层面债务后产生的累计现金净额预计约为185亿元。在未来十年或更长时间内，集团考虑根据市场情况和资产运营情况逐步出售部分境内及境外资产，出售所得款项净额（扣除抵押债务还款后）预计约为80亿元至138亿元。此外，中国奥园认为，尽管房地产行业的流动性和销售压力仍在持续，管理团队对集团业务及所在市场的长期竞争力很有信心。
关键词：
中国奥园：已就公司境外债务全面重组方案主要条款达成协议
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